S čím vám poradíme

Poskytujeme poradenství pro rodiny a firmy.

  • Investiční poradenství

    Investiční poradenství

    Poskytujeme investiční poradenství na základě ověřených investičních strategií a doporučení. Našim cílem je dlouhodobá ochrana a budování majetku.

  • Financování bydlení

    Financování bydlení

    Porovnáme dostupné nabídky financování a vybereme pro vás nejvhodnější řešení.

  • Ochrana příjmu a majetku

    Ochrana příjmu a majetku

    Zanalyzujeme výši dávek vašeho budoucího státního důchodu, nastavíme optimální pojistné limity a poradíme při založení a správě svěřenského fondu.

  • Financování firem

    Financování firem

    Zajištění provozních i investičních úvěrů a finančních i operatoivních leasingů.

  • Corporate finance: fúze a akvizice

    Corporate finance: fúze a akvizice

    Poradenství při prodeji a nákupu firem, ocenění společností, vyhledání vhodného investora.

  • Zhodnocení volných finančních prostředků

    Zhodnocení volných finančních prostředků

    Zhodnotíme volné firemní finanční prostředky dle vašich možností a požadavků.

  • 5
    důvodů,
    proč
    právě
    my

  • Tým profesionálů

    V oboru financí pracujeme mnoho let a neustále sledujeme jeho vývoj, abychom mohli klientům nabídnout to nejlepší řešení. Vyzkoušeli jsme si oba břehy: na straně finančních a makléřských společností i na straně klienta.

    1

  • 5
    důvodů,
    proč
    právě
    my

  • Nezávislost

    Vybíráme řešení z širokého portfolia produktů tak, abyste z naší práce profitovali vy a ne banky.

    2

  • Nadhled

    Zkušenosti z bankovní i klientské strany a řešení různorodých problémů vycvičily náš postřeh. Upozorníme vás na možnosti a situace, které by vás dnes nenapadlo ošetřit.

    3

  • Stále se vzděláváme

    Kromě teoretické přípravy na renomovaných vysokých školách stále sledujeme novinky a trendy v oboru.

    4

  • Diskrétnost

    Jsme úzký tým profesionálů, nejcennější hodnotou je vzájemná důvěra.

    5

Kdo jsme

  • Bc. Zbyněk Severa MSc

    Severa

    602 773 489 /zbyněk-severa zbynek.severa@finasist.cz

    „V oboru financí a investic se pohybuji již více než 20 let, od pozice poradce v bankovních domech, přes funkci ředitele pobočky, až po nezávislého poradce a privátního finančního konzultanta v renomované zahraniční společnosti.

    V roce 2012 jsem založil svou vlastní firmu FinAsist.cz, s.r.o., která poskytuje služby malým a středním rodinným firmám v oblasti pojištění, hypoték a správy finančního majetku. Od založení firmy jsem pomohl svým klientům získat téměř 150 hypoték v celkovém objemu přes 350 mil. Kč. Objem svěřeného majetku pod správou, který zhodnocuji pro své klienty, již přesáhl částku 100 mil. Kč.

    Mojí vizí je budovat stabilní firmu v oboru Family Office a Wealth management.“

    IČ 40314952, registrace u ČNB: vázaný zástupce pro oblast investic u společnosti In Investments, s.r.o.; IČ 28282394 vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru a vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění u společnosti Insia a.s.

    Ukázat víceméně

  • Mgr. Ing. Karel Urbanovský

    Urbanovský

    725 114 627 /karel-urbanovský karel.urbanovsky@finasist.cz

    „K financím jsem se dostal již v roce 2008, kdy jsem sám investoval své první peníze. Vystudoval jsem obor Finance a obor Finanční a pojistná matematika na ekonomicko-správní a přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

    Svým klientům umím poradit se všemi finančními produkty a nahlížet komplexně na své portfolio. Snažím se jim ukázat správné nastavení produktů, které již využívají, a pomoci jim naplánovat jejich finanční život tak, aby si mohli plnit svá přání. Stávající klienti nejvíce oceňují nastavení naší vzájemné důvěry, lidský pohled na finanční poradenství či objektivní a individuální přístup ke každému.

    Usiluji o zlepšení finanční gramotnosti nejen ve svém okolí, na fakultě přednáším předmět Finanční gramotnost a různé finanční bloky na Univerzitě třetího věku. Sám se stále vzdělávám – z odborných certifikátů bych vyzdvihl především složení Makléřských zkoušek.“

    IČ 87240696, registrace u ČNB: vázaný zástupce pro oblast investic a vázaný zástupce dle zákona o doplňkovém penzijním spoření u společnosti In Investments, s.r.o.; vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru a vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění u společnosti Insia a.s.

    Ukázat víceméně

  • Ing. Zdeněk Plas

    Plas

    778 766 387 /zdeněk-plas zdenek.plas@finasist.cz

    „Ve světě financí jsem strávil významnou část profesní kariéry.

    Prošel jsem cestou od obchodního zástupce po obchodního ředitele mezinárodní leasingové společnosti. Během mé kariéry jsem získal mnoho zkušeností s finančními produkty a podnikatelským prostředím v České republice.

    Vždy jsem kladl důraz na osobní přístup a dlouhodobý vztah s klientem, založený na vzájemné důvěře.

    Pomáhám vašim firmám, vám i vašim nejbližším s výběrem optimálního řešení vašich potřeb stran majetku – jeho tvorby, financí a finančního zajištění.“

    Ukázat víceméně

Kontakt

Kancelář: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Konkrétní kontakty na osoby jsou u každého uvedeny v sekci Kdo jsme.
IČ: 28282396, DIČ: CZ28282396

Sjednejte si schůzku

Reference

Se svými klienty se snažíme budovat dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře tak, abychom společně postupně plnili většinu jejich přání a plánů.

  • Pan Mgr. Karel Urbanovský nám byl doporučen příslušníky rodiny - maximální spokojenost, ochota, profesionální jednání. Doporučuji

    Marie Braunerová

  • Moc milý, ochotný, sympatický poradce, který má opravdu široký přehled v oblasti financí. Vše ochotně vysvětlí, se vším poradí i telefonicky (kdykoliv) . Veškeré podklady k financování připraví, doručí a osobně s klientem probere. Znalosti má i mimo finance (například při zakládání pojistky)

    Pavlína Rosinská

  • Profesionální jednání, velká ochota, schopnost najít optimální produkty napříč trhem, komplexní péče o klienta.

    Martin

Další reference

Mohlo by vás zaujmout

Sledujeme novinky v oboru. O nejzajímavější články se dělíme s vámi.

Další články